日本是全球電子行業(yè)的生產(chǎn)重鎮(zhèn)之一，從上游的半導(dǎo)體材料、半導(dǎo)體硅晶圓制造、內(nèi)存、芯片制造、IC封測(cè)到模擬IC、光學(xué)組件等，具有完整的產(chǎn)業(yè)鏈。日本半導(dǎo)體產(chǎn)值在全球市占率高達(dá)21.3%，以硅晶圓生產(chǎn)為計(jì)算基礎(chǔ)，日本制造的DRAM占全球供應(yīng)量的10%， NAND型閃存(NAND flash)占全球銷售額的35%。
地震以及地震帶來的海嘯將嚴(yán)重影響日本電子制造產(chǎn)業(yè)。截至目前，索尼、東芝、尼康、夏普、松下、三菱和三洋都關(guān)閉了一些主要的工廠。
而我國(guó)電子元器件企業(yè)經(jīng)過幾十年的發(fā)展
，技術(shù)水平已經(jīng)有了長(zhǎng)足的進(jìn)步
，能夠滿足大部分下游產(chǎn)品的需求。因此
，國(guó)內(nèi)電子元器件企業(yè)，尤其是MLCC
、電子級(jí)單晶硅以及片式電感等產(chǎn)品
，有望獲得日本下游客戶訂單轉(zhuǎn)移機(jī)會(huì)
，國(guó)內(nèi)硅材料企業(yè)有望實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。
鋰電池
日本是主要的鋰電池
、芯片等消費(fèi)電子以及高端制造業(yè)的產(chǎn)地
，全球鋰電池市場(chǎng)規(guī)模中
，42%由日商供應(yīng)
。由于供給沖擊，國(guó)內(nèi)可替代的電池產(chǎn)業(yè)將因此受益
。
Sony已關(guān)閉的福島縣內(nèi)兩座電池廠
，估計(jì)影響全球4%的供應(yīng)量，其他影響較大者為HEV(Toyota Prius)用動(dòng)力電池生產(chǎn)
。
電池材料方面，日本東北地區(qū)計(jì)有日立化成
、JFE
、Kureha等廠商，其中茨城縣日立市的日立化成為全球負(fù)極材料供應(yīng)廠商
，日本本土企業(yè)—宇部
、旭化成、東然為全球重要鋰電池隔膜生產(chǎn)出口廠家
。受地震減產(chǎn)停產(chǎn)影響，預(yù)計(jì)鋰電池隔膜價(jià)格將走高
。
智能電網(wǎng)
此次日本地震
，一方面由于集中式的大電站受到毀滅性打擊，導(dǎo)致大面積未受災(zāi)地區(qū)電力中斷
；另一方面
，日本電力緊張，但東西部地區(qū)的電力卻一個(gè)是50Hz
，一個(gè)是60Hz
，竟然未實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一和互聯(lián)
，這也導(dǎo)致了在極端情況下各地區(qū)不能互相支持。我國(guó)電網(wǎng)發(fā)展要從此次地震中吸取教訓(xùn)：一方面可靠性更高的分布式能源會(huì)受到更多重視
；另一方面智能電網(wǎng)會(huì)加速建設(shè)
，以加強(qiáng)全國(guó)電網(wǎng)的互相支持。
由于我國(guó)能源主要分布于西北
、西南地區(qū)
，而能源消耗區(qū)主要集中于東南沿海地區(qū)
，此次日本核泄漏事件導(dǎo)致我國(guó)核電項(xiàng)目暫停審批，國(guó)內(nèi)就必須通過加強(qiáng)電網(wǎng)建設(shè)特別是特高壓的建設(shè)
，以保證大風(fēng)電、大水電
、大規(guī)模光伏電站實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)
，并一定程度上促進(jìn)智能電網(wǎng)及分布式能源的發(fā)展，對(duì)相關(guān)的電力設(shè)備公司形成利好
。
通信
日本在移動(dòng)及光網(wǎng)絡(luò)普及率
、三網(wǎng)融合進(jìn)程、增值服務(wù)多樣性和滲透率上均處于全球領(lǐng)先水平
。但日本通信市場(chǎng)相對(duì)封閉，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備
、終端制造
、互聯(lián)網(wǎng)/移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用等環(huán)節(jié)均由本土廠商主導(dǎo)，這一點(diǎn)從全球通信設(shè)備行業(yè)
、手機(jī)行業(yè)
、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局上可見端倪。
中日兩國(guó)在通信行業(yè)上的合作較其他行業(yè)要少
。日本對(duì)華主要是NEC、夏普等手機(jī)廠商在華的生產(chǎn)基地
，以及騰倉(cāng)等光纖光纜廠商同中國(guó)公司的合資項(xiàng)目
。中國(guó)對(duì)日本通信市場(chǎng)的參與則主要為華為、中興的業(yè)務(wù)滲透
，包括網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和終端產(chǎn)品
。震后重建或利好中興、華為等中國(guó)通信設(shè)備商擴(kuò)大在日本的市場(chǎng)份額
。
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